Inicio/Presupuesto 360
RM/01 — Nuevo

El presupuesto anual, propuesto por quienes lo tienen que cumplir.

Cada responsable presupuesta su pieza: instalación, marca y/o departamento, con sus KPIs. El resultado de grupo se actualiza inmediatamente. Dirección aprueba o devuelve, compara versiones y lo revisa con el real durante todo el año.

Crea tu presupuesto anual y haz seguimiento real, con este programa a medida para grupos de concesionarios.

Reservar demo · 20 min → Verlo en 90 segundos
24piezas en el grupo de demostración
3escenarios por pieza
3modos de presupuestar
al €contrastado con un motor de referencia

Grupo de demostración ficticio: 2 sociedades · 4 instalaciones · 3 marcas · 24 piezas.

Presupuesto 2027 · Resumen grupo Demo ficticia
Facturación55,8 M€V0 · aprobada
BAI779 k€1,40 % s/ fact.
Absorción58,8 %posventa / fijos
Piezas244 instalaciones
Versión de trabajo · estado por pieza Faltan 7 por enviar
Inst. 1 VNTAREVNTACO
Inst. 2 VNTAREVNTACO
Inst. 3 VNTAREVOCHCO
Inst. 4 VNTARECOSCSC
AprobadaEnviadaEn cursoPendiente
Verlo en 90 s→
RM/02 — El problema

ANTES: Veinte Excels, tres versiones "finales", para un presupuesto que ya en marzo nadie sigue.

En noviembre empieza el ritual: el controller manda una plantilla a cada gerente, cada uno la rellena a su manera, se consolida a mano y dirección pide un 5 % más.
En febrero está aprobado. En marzo ya nadie lo sigue.

El problema casi nunca es la falta de esfuerzo. Es el método.

→
Plantillas que cada gerente rellena a su manera.
→
Consolidación a mano: días/semanas del controller cuadrando ficheros.
→
Cifras sin KPIs: «el año pasado + x %».
→
Comunes y servicios centrales repartidos después de ver el resultado.
→
Nadie sabe quién falta por enviar ni qué versión es la buena.
→
Y cuando llega el definitivo, no hay detalle de dónde no se cumple y por qué.
RM/03 — Cómo funciona

Un grupo es como un puzle. Presupuesto 360 lo arma pieza a pieza, adaptado a tu estructura.

Cada pieza es una instalación × una marca × un departamento, con su responsable.
Puedes ver el resultado de tu pieza con y sin imputar los gastos comunes.

Pieza→ Instalación→ Marca→ Sociedad→ Grupo Consolidado ascendente, con los comunes y los servicios centrales imputados por clave: neto cero, al euro.
El presupuesto del grupo como un puzle circular: instalación, marca, VN, recambios, VO, taller y servicios centrales encajan en el consolidado.
001 / Piezas

Cada uno, su pieza

Cada instalación × marca × departamento: VN, taller, recambios… y los comunes de cada instalación (VO, chapa y pintura, administración). Servicios centrales, aparte.

002 / KPIs y KPI

KPIs de concesionario, no celdas

Unidades y margen por unidad, horas y productivos, plantilla y gastos. Al momento: facturación, margen, BAI, EBITDA, punto muerto (en euros y en unidades de VN) y absorción.

003 / Consolidado

El grupo se suma solo

Instalación, marca, sociedad y grupo se suman solos en Power BI, que se actualiza automáticamente, con la imputación de comunes y servicios centrales por clave.

004 / Vínculos

Taller y recambios, cruzados

Recambios recibe las horas de su taller y su parte de la chapa. Si el taller cambia sus horas, al propagar los vínculos recambios ve un aviso y no puede enviar su pieza hasta revisarla.

RM/04 — ¿Cuántas piezas tendría tu grupo?

Calcula tu puzle en 10 segundos.

Una estimación orientativa. En la demo te dibujo las piezas exactas, con sus responsables.

VO, chapa y pintura o administración compartidos entre marcas.

Departamentos que presupuesta cada marca
Cómo se calcula
  • Piezas de marca: instalaciones × marcas por instalación × departamentos.
  • Comunes: instalaciones × bloques comunes (VO, chapa y pintura, administración).
  • Servicios centrales: una pieza por sociedad.
Tu presupuesto tendría unas
24piezas
  • Piezas de marca18
  • Comunes de instalación4
  • Servicios centrales (1 por sociedad)2

Cada pieza, un responsable con nombre que la presupuesta, la envía y la defiende. Dirección ve el grupo entero.

Te enseño las tuyas en 20 min →

¿Prefieres no elegir hueco? Déjame tus datos y te escribo yo.

Con los valores iniciales sale el grupo de demostración ficticio: 24 piezas.

RM/05 — Dirección marca el rumbo

Tú decides cómo se presupuesta.
La herramienta se adapta.

Siempre en tres escenarios por pieza: pesimista, base y optimista.

001

De abajo arriba∕ compromiso

Cada responsable propone su cifra y el grupo es la suma.

002

Objetivo con brecha∕ la conversación es la brecha

Dirección fija el objetivo por bloque y cada pieza ve cuánto le falta mientras presupuesta.

003

Reparto de dirección∕ rapidez

El total se reparte por clave (histórico, facturación, margen, unidades, horas, plantilla o fijo) entre piezas, líneas y meses.

Mi recomendación Objetivo con brecha para el negocio que decide cada responsable (VN, taller, recambios) y reparto para los bloques que no decide.

RM/06 — Proceso

Se acabó perseguir ficheros.

Visible en todo momento qué piezas faltan, quién las tiene y qué versión es la buena.

Seguimiento de la versión: estado de cada pieza en el informe de Power BI y en la aplicación del móvil (aprobado, enviado, devuelto, en curso).
Seguimiento de la versión en Power BI y en el móvil · imagen ilustrativa
01

Estados por pieza

Pendiente → en curso → enviada → aprobada o devuelta, con motivo.
→
02

Auditoría

De cada cambio y de cada aprobación: quién, qué y cuándo.
→
03

Panel de dirección

Con las piezas que faltan y quién las tiene, sin pedir un informe a nadie.
→
04

Versiones

La aprobada no se toca; cada cambio es una versión nueva y comparable.
→
RM/07 — Todo el año

Presupuestar en noviembre. Saberlo en junio.

El presupuesto de enero no adivina lo que pasará en junio. Por eso se puede revisar, no rehacer.

001 · Versión aprobada
55,8M€
Facturación presupuestada del grupo
→ Grupo de demostración ficticio
002 · Versión aprobada
779k€
BAI presupuestado · 1,40 % sobre facturación
→ Grupo de demostración ficticio
003 · Revisión de junio
664k€
BAI revisado con el real de enero a junio · 1,23 %
→ Grupo de demostración ficticio
004 · Diferencia
−115k€
Que dirección ve en julio, con medio año para reaccionar
→ Grupo de demostración ficticio

El valor de un presupuesto vivo no es acertar en noviembre. Es que muestre la tendencia y poder reaccionar en julio.

RM/08 — Cada uno ve lo suyo

Compartir el presupuesto
no obliga a compartir los números.

Cada responsable maneja sus números y dirección el conjunto. El presupuesto se monta con fichas independientes.
  • Permisos por pieza: ver, editar o aprobar, por sociedad, instalación, marca y/o departamento.
  • Power BI aplica la misma regla: cada perfil ve sus cifras y los agregados que le corresponden.
  • El objetivo general, la brecha del grupo y la auditoría, solo para dirección.
  • Las imputaciones no revelan de qué pieza sale cada euro.
Ver como · gerente de sociedad
Ve su sociedad
12,2M€
Ver como · dirección
Ve el grupo entero
55,8M€

El mismo informe, recortado a lo que cada uno puede ver · grupo de demostración ficticio.

RM/09 — Para quién

Un mismo presupuesto,
cuatro miradas.

Cada responsable firma su pieza y tú ves el grupo entero, en tres escenarios.

Sabes quién falta, apruebas o devuelves con motivo y comparas versiones sin pedir un informe.

Lo verás en la demo
  • Resumen del grupo
  • Dirección: objetivo y brecha por bloque
  • «Ver como» otro perfil
RM/10 — Demo

Míralo funcionar.

90 segundos para la idea y 10 minutos para verlo entero, con el grupo de demostración ficticio.

▶

El vídeo de 90 segundos llega en unos días

Mientras, te lo enseño en directo con la estructura de tu grupo.

Reservar demo · 20 min →
Vídeo · 90 s

Presupuesto 360 en 90 segundos

Las piezas, el consolidado, el proceso y la revisión con el real, de un vistazo.

▶

La demo grabada de 10 minutos, muy pronto

Si no quieres esperar, la vemos juntos y resolvemos tus preguntas sobre la marcha.

Reservar demo · 20 min →
Demo grabada · 10 min

El recorrido completo

De 24 piezas a un consolidado de grupo, una pieza por dentro, el proceso de aprobación y la revisión de junio.

RM/11 — Reserva tu demo

20 minutos. Te muestro la Demo para que lo veas en directo.

Sin compromiso y con NDA si avanzamos. Respondo personalmente.

001

Tu estructura∕ 5 minutos

Sociedades, instalaciones, marcas y en qué punto está vuestro presupuesto 2027.

002

La demo∕ 10 minutos

El grupo de demostración: piezas, KPIs, proceso, dirección y revisión con el real.

003

Tu mapa∕ 5 minutos

Cuántas piezas tendría vuestro presupuesto y quién las firmaría.

Elige día y hora

Reserva directa en mi agenda, por Teams.

¿No carga el calendario? Ábrelo en una pestaña nueva aquí.

Prefiero que me escribas

Déjame cuatro datos y te propongo dos huecos en menos de 24 horas laborables.

No se ha podido enviar el formulario. Inténtalo de nuevo en unos minutos o escríbeme a contacto@rmdatasolutions.es.

¿Una duda rápida antes? Escríbeme por WhatsApp.

Rubén Moreno · RM Data Solutions
20+
años dentro de la posventa de automoción
RM/12 — Quién lo implanta

He construido lo que me habría gustado tener cuando me tocaba presupuestar una posventa dentro de un grupo.

Llevo más de 20 años en posventa de automoción: consultor, jefe y director en concesionarios y servicios oficiales. Presupuesto 360 llega con el lenguaje del concesionario: 7 plantillas, 165 conceptos y 172 KPIs.

Lo implanto yo, pieza a pieza, y te acompaño si lo prefieres: durante la creación y en la primera revisión con el real.

20+Años en posventa: consultor, jefe y director
0Vínculos con marcas o fabricantes
NDAAntes de recibir un solo dato
Más sobre mí →
RM/13 — Tecnología y datos

Dentro de Microsoft 365.
Sin tocar tu DMS.

001

Herramientas de Microsoft 365

La solución vive en el tenant Microsoft de RM Data Solutions (SharePoint, Power Apps y Power BI) y cada usuario se identifica con los roles de acceso.

002

Datos en Europa

SharePoint en la UE y la aplicación en un entorno de Power Platform de la región Unión Europea–EFTA.

003

NDA antes de recibir un solo dato

Acuerdo de confidencialidad y contrato de encargado del tratamiento. Soy independiente: no trabajo para marcas ni fabricantes.

004

El histórico, desde tu contabilidad

Sumas y saldos por centro contable, asignados a 165 conceptos de concesionario. Sin cambiar tu DMS ni tu contabilidad.

005

Cuadra al euro

Las cifras se contrastan con un motor de cálculo de referencia hasta que cuadran al euro, antes de enseñarlas.

006

Licencias, claras desde el principio

Usando las licencias Microsoft 365 Empresa Básico que seguramente ya pagues. Para los accesos de dirección serán necesarias licencias Power BI Pro. Te lo detallo en la propuesta.

Preguntas frecuentes

Lo que suele preguntar un director antes de la demo

¿Tengo que cambiar mi DMS o mi contabilidad?

No. Trabajo con lo que ya generan: sumas y saldos por centro contable y algunos datos extracontables (unidades, horas y plantilla).

¿Cuánto se tarda en ponerlo en marcha?

Depende del número de piezas y de cómo esté tu contabilidad. Tras una sesión de 45 minutos con tu estructura te doy un calendario cerrado.

¿Qué tengo que aportar?

La estructura (sociedades, instalaciones, marcas y departamentos), los responsables y quién aprueba. Si quieres usar tu histórico, las sumas y saldos de los últimos años por centro contable y los datos extracontables.
Lo demás lo aporto yo.

¿Mis gerentes tienen que aprender una herramienta nueva?

Sólo usarán 2 pantallas: sus piezas, sus KPIs y los botones de guardar y enviar.
La formación inicial se completa en una hora, y en las primeras piezas os acompaño.

¿Y si la marca cambia los objetivos en enero?

Se crea una versión nueva. La aprobada no se toca y las dos se comparan en Power BI.

¿Funciona si ya tengo el presupuesto 2027 hecho en Excel?

Puedes empezar por el seguimiento de 2027 con Power BI y hacer el de 2028 dentro; te lo explico en la demo.

¿Dónde están mis datos y quién los ve?

En Microsoft 365, con residencia en Europa. Cada persona ve solo las piezas sobre las que tiene permiso y RM Data Solutions accede tras firmar NDA.

¿Qué licencias necesito?

Los usuarios con Microsoft 365 Empresa Básico usan la aplicación sin licencia adicional. Quien consulte los informes necesita una licencia Power BI Pro.
Los usuarios sin Microsoft 365 tienen un coste por usuario activo al mes. Todo va detallado en la propuesta.

¿Qué pasa con mis datos si dejamos de trabajar juntos?

Te los entrego exportados (listas y Excel) y son eliminados de mi tenant, tal y como se firma en el contrato de Tratamiento de Datos.

¿Sirve para un concesionario con una sola sociedad?

Sí, con menos piezas. Y si solo quieres la posventa, existe el Presupuesto de Posventa.

¿Cuánto cuesta?

El importe de implantación más una cuota mensual, según la oferta y el tamaño del grupo. Si hay que mapear un plan de cuentas nuevo, se presupuesta aparte. Te doy la cifra cerrada después de la demo.